回顧聯盟成軍前，在金融風暴的衝擊、銀行保險的崛起及利率走低下，讓保險在理財的範籌更為擴大。如何規劃優勢保單並創造最大的價值利益來滿足消費者，在市場競爭上多了這項難題，也挑戰保經代理人的專業能力。

曾遠赴英國及荷蘭參訪的朱水源總經理，行程中不斷學習並激發新點子，返國後反覆思考，便有經紀人聯盟的構想，期能透過力量、資源整合將服務範圍擴大，開拓更多商品及市場，讓客戶享受到保險輔助人的功效與服務。

近期透過金門會議及廈門參訪，與盟友公司達成更多合作共識，提供更專業的服務，成為客戶信賴的經紀代理人及保險公司信賴伙伴，培育全方位專業理財顧問，實踐多元化理財服務。

2010-09-17 經濟日報