根據統計,國內近千檔境外基金中,有98%的基金定時定額扣款平均一年績效是正報酬。
投信投顧公會統計,到10月底為止,定時定額投資人數已回升到53萬951人,創下一年新高,回升到海嘯時的水準,顯示投資人經過一年沉澱後、信心已回溫。
從績效結果來看,定時定額投資也熬出頭,964檔境外基金一年定時定額報酬率只有24檔繳出負報酬,有98%的境外基金為正績效,其中前10名幾乎被俄羅斯、巴西、印尼、印度、中國及金磚相關基金包辦。
定時定額一年報酬率超過65%的基金以俄羅斯市場占最大多數,包括摩根富林明俄羅斯基金、匯豐俄羅斯基金及百達東歐基金三檔;此外,匯豐巴西股票基金與安本環球歐元高收益債基金,定時定額一年報酬率也達70%。
匯豐中華投信投資顧問部協理朱挺豪表示,各國經濟持續好轉,激勵MSCI金磚四國指數在10月續創波段新高,其中,俄羅斯與中國相對突出。
朱挺豪表示,由於資金動能續強,加上美元長期走貶亦助漲原物料價格,有助於金磚四國持續多頭,雖然短線市場可能存在過度樂觀的風險,提高短期股市的修正機率,但修正反而創造進場時點,他建議此時可微幅調高股票部位,特別要著重在成長動能較強的區域,此刻正適合以定時定額布局金磚相關市場。
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人馬克.墨比爾斯指出,在貨幣供應不斷提升及大量資金持續流入市場之下,配合明年新興國家企業獲利可望大幅成長,有利市場多頭行情延燒;且目前新興市場僅達歷史高點一半的水準,仍有極大漲幅空間,預期新興股市將超越前波高點。
富蘭克林證券投顧強調,不少投資人對於新興股市有漲多回檔的疑慮,但若納入成長性及獲利能力考量之後,新興股市依然具備價值面優勢。建議投資人在近期股市震盪之際,逢低建立金磚四國、亞洲及拉丁美洲的部位,以掌握經濟擴張趨勢下的新興市場長線行情。