除第一階段的櫃檯標示明確化，二階段現有銀行轉投資的保險經紀人、代理人公司，未來須納入銀行部門。此次新增對銀行保險的規範，主要是避免客戶在不知情的情況下，買錯了！

　修正內容包括：一、辦理銀行保險業務的營業場所，應設置易於辨識的專業專區，與本業其他業務明確區隔，並明確標示某保險公司、保險代理人或保險經紀人，避免因誤解衍生爭議。

　二、辦理銀行保險業務的業務人員，進行保險商品業務服務時，應表明並使客戶了解係為保險商品的行銷，且應主動出示相關證照。