一、『保戶資料暨投資風險屬性評估表（投資標的為非結構型債券者適用）』：
配合102年1月15日金管保壽字第10102555802號令修正之「投資型保險資訊揭露 應 遵循事項」，及102年6月6日金管保壽字第10202017830號函公告實施「保險業基金通路報酬揭露原則及揭露格式（範本）」，自102年7月1日(含)起更新「保戶資料暨投資風險屬性評估表（投資標的為非結構型債券者適用）」(102/07版)
二、 「建議書及簽收回條」及「商品簡介(DM)」：
配合102年6月4日金管保壽字第10202545341號令發布「保險業招攬及核保理賠辦法」第六條第一項第七款規定之解釋令，應於保險商品銷售文件中加註有關實質課稅之警語，故建議書及簽收回條新增警語如下：人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理 。相關實務案例，請至安聯人壽網路查詢；及配合本部HBR-1020056業務通報自102年7月1日（含）起保(經)代公司業務員銷售商品請提供新版商品簡介(DM)給於保戶知悉。
三、 開始使用日期：
1.生效日自102年7月1日（含）起，請務必檢附：新版「KYC評估表」(102/07版)及 新版「建議書及簽收回條」【102.07.01】V13.14版及以後版次，如有不符者，將以新契約照會處理。